تحلیلگران وال استریت نظرشان درباره سهام فکت ست چیست؟

شرکت FactSet Research Systems Inc. (FDS) با ارائه داده‌ها، تحلیل‌ها و فناوری‌های پیشرفته به دنیای مالی، بیش از ۸۲۰۰ مشتری جهانی و ۲۱۶۰۰۰ کاربر را خدمت‌رسانی می‌کند. از حرفه‌ای‌های خرید و فروش گرفته تا مدیران ثروت و شرکت‌ها، پلتفرم نوآورانه و راه‌حل‌های سفارشی FactSet تصمیم‌گیری‌های هوشمندتر و جریان‌های کاری بدون درز را تسهیل می‌کند. با رویکرد مشتری‌محور و محتوای جامع، FactSet به رهبران مالی این امکان را می‌دهد که بزرگ‌تر فکر کنند و هر روز بیشتر به اهداف خود دست یابند.

این شرکت مستقر در کنتیکت در حال حاضر دارای ارزش بازار ۱۸.۶ میلیارد دلار است. سهام این شرکت تحلیل مالی در سال گذشته ۶.۴ درصد افزایش یافته است که نسبت به بازده سالانه ۳۱.۸ درصدی شاخص S&P 500 ($SPX) در همان بازه زمانی عقب‌تر است. همچنین، در سال ۲۰۲۴، سهام تنها ۲.۶ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با بازده سالم ۲۵.۸ درصدی SPX از ابتدای سال، قابل توجه نیست.

با نگاهی دقیق‌تر، عملکرد ضعیف FDS زمانی که با افزایش چشمگیر نزدیک به ۵۰ درصدی ETF مالی ایالات متحده (IYF) در ۵۲ هفته گذشته و بازده ۳۹.۳ درصدی آن از ابتدای سال مقایسه شود، بیشتر نمایان می‌شود.

با وجود عملکرد ناامیدکننده قیمت در بلندمدت، در تاریخ ۱۹ سپتامبر، FactSet نتایج درآمدی قوی‌تر از انتظار خود برای فصل چهارم مالی ۲۰۲۴ را منتشر کرد که منجر به افزایش ۵.۱ درصدی سهام آن در همان روز شد. FactSet فصل ی مالی ۲۰۲۴ را با نتایج مثبت به رساند و درآمدها نسبت به سال گذشته ۴.۹ درصد افزایش یافت و به ۵۶۲.۲ میلیون دلار رسید، در حالی که EPS تعدیل‌شده آن با افزایش قابل توجه ۲۳.۸ درصدی به ۳.۷۴ دلار رسید که ناشی از رشد درآمد قوی، بهبود حاشیه‌ها و نرخ مالیاتی مطلوب بود.

برای سال مالی جاری که در آگوست ۲۰۲۵ به می‌رسد، تحلیلگران انتظار دارند EPS FDS نسبت به سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش یابد و به ۱۷.۲۰ دلار برسد. علاوه بر این، تاریخچه شگفتی‌های درآمدی این شرکت امیدوارکننده است و در هر یک از چهار فصل گذشته برآوردهای اجماعی را پشت سر گذاشته است.

با این حال، در میان ۱۸ تحلیلگری که سهام را پوشش می‌دهند، نظر اجماعی "نگهداری" است که بر اساس یک "خرید قوی"، ۱۱ "نگهداری" و شش "فروش قوی" است. در واقع، حال و هوای وال استریت اکنون کمی غمگین‌تر از سه ماه پیش است که پنج تحلیلگر "فروش قوی" را توصیه کردند.

در همین حال، اخیراً در تاریخ ۱۵ نوامبر، BMO Capital هدف قیمت خود برای FactSet را از ۴۷۱ دلار به ۵۲۱ دلار افزایش داد و رتبه "عملکرد بازار" را حفظ کرد. این ارتقاء پس از ارزیابی عمیق‌تر از پیشنهادات فناوری شرکت پس از روز سرمایه‌گذار FactSet که در تاریخ ۱۴ نوامبر برگزار شد، صورت گرفت.

در حالی که این شرکت چشم‌انداز میان‌مدت خود را برای نشان دادن رشد سالانه کمی کندتر از آنچه قبلاً پیش‌بینی شده بود، به‌روزرسانی کرد، همچنین نشانه‌هایی از شتاب‌گیری از سطوح کنونی را نیز اعلام کرد. علاوه بر این، BMO اشاره کرد که اهداف گسترش حاشیه این شرکت معقول است و این امر ناشی از سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه است.

اگرچه سهام همچنین نسبت به هدف قیمت میانگین تحلیلگران به میزان ۴۶۴.۹۳ دلار ثابت مانده است، هدف قیمت بالای خیابان به میزان ۵۲۵ دلار نشان می‌دهد که FDS هنوز می‌تواند تا ۷.۳ درصد از سطوح کنونی افزایش یابد.