تحلیلگران وال استریت نظرشان درباره سهام متلر-تولدو چیست؟

شرکت Mettler-Toledo International Inc. (MTD) با ارزش بازار ۲۶.۴ میلیارد دلار در بخش ابزار دقیق فعالیت می‌کند و به تخصص در تولید ابزارهای وزن‌کشی و تحلیلی با دقت بالا می‌پردازد. این شرکت به صنایع مختلف در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد و راه‌حل‌های وزن‌کشی آزمایشگاهی، صنعتی و خرده‌فروشی را به همراه سیستم‌های اندازه‌گیری در خط تولید فراهم می‌کند.

سهام MTD در سال گذشته عملکرد ضعیفی نسبت به بازار کلی داشته است. در این مدت، سهام این شرکت ۱۴.۵ درصد افزایش یافته در حالی که شاخص S&P 500 نزدیک به ۳۲.۶ درصد رشد کرده است. در سال ۲۰۲۴، سهام MTD ۳.۲ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد ۲۶.۵ درصدی SPX در همین بازه زمانی کمتر است.

با تمرکز بیشتر، MTD از صندوق ETF Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) پیشی گرفته است. این صندوق در سال گذشته ۱۳.۷ درصد افزایش یافته است، اما رشد ۸.۱ درصدی آن در سال ۲۰۲۴ از بازده سهام MTD در همین دوره بیشتر است.

در تاریخ ۷ نوامبر، Mettler-Toledo نتایج سه‌ماهه سوم خود را گزارش کرد و سهام این شرکت در جلسه معاملاتی بعدی بیش از ۷ درصد کاهش یافت. این شرکت درآمد تعدیل‌شده‌ای معادل ۱۰.۲۱ دلار به ازای هر سهم ارائه داد که بالاتر از پیش‌بینی ۱۰ دلاری وال استریت بود و درآمدی معادل ۹۵۴.۵ میلیون دلار داشت که پیش‌بینی‌ها را با ۹۴۱.۹ میلیون دلار پشت سر گذاشت. با این حال، پس از اعلام پیش‌بینی EPS تعدیل‌شده برای سه‌ماهه چهارم بین ۱۱.۶۳ تا ۱۱.۷۸ دلار، که کمتر از پیش‌بینی اجماعی ۱۱.۸۸ دلار بود، سهام کاهش یافت.

برای سال مالی جاری که در دسامبر به می‌رسد، تحلیلگران انتظار دارند EPS MTD به میزان ۶.۳ درصد رشد کرده و به ۴۰.۴۲ دلار برسد. تاریخچه شگفتی‌های درآمدی این شرکت مختلط بوده است؛ به طوری که در سه از چهار فصل گذشته پیش‌بینی‌ها را پشت سر گذاشته و در یک مورد دیگر نتوانسته است به آن‌ها برسد.

در میان ده تحلیلگری که سهام MTD را پوشش می‌دهند، اجماع نظر بر روی "نگهداری" است. این اجماع شامل یک "خرید قوی"، هفت "نگهداری"، یک "فروش متوسط" و یک "فروش قوی" می‌شود.

این اجماع در ماه‌های اخیر ثابت بوده است. در تاریخ ۱۱ نوامبر، تحلیلگر شرکت Stifel Financial Corp. (SF) دانیل آریاس هدف قیمت Mettler-Toledo را از ۱۵۵۰ دلار به ۱۴۵۰ دلار کاهش داد و در عین حال نظر "خرید" را حفظ کرد. او سه‌ماهه سوم را "عموماً قوی" توصیف کرد و به پیش‌بینی مدیریت برای رشد ارگانیک ۳ درصدی و رشد EPS بین ۴ تا ۵ درصد برای سال ۲۰۲۵ اشاره کرد. با وجود تجدید نظر در پیش‌بینی‌ها و کاهش اخیر، آریاس تأکید کرد که سهام MTD هنوز هم با یک پریمیوم تاریخی نسبت به همتایان خود معامله می‌شود.

هدف قیمت میانگین ۱۳۳۵ دلار نشان‌دهنده پریمیوم ۶.۷ درصدی نسبت به سطوح قیمت فعلی MTD است. هدف قیمت بالای خیابان معادل ۱۵۰۰ دلار نشان‌دهنده پتانسیل صعودی ۱۹.۹ درصدی است.